현대해상 어린이종합보험 혜택 고객관리 하는 방법 > 질문답변

보험 설계사들은 부지런해야 합니다​친구에서 고객으로 지인에서 고객으로 언제든지 바뀔수 있기 때문에​보험 설계사들은 항상 부지런하게 준비를 해야합니다​그렇기에 고객관리에 대하여 잘 모를수 있는 신입 설계사분들에게​고객관리 툴에 대해 간략하게나마 알려드리도록 하겠습니다​계약을 하기 위해서는 상담할 고객이 필요 합니다​가망고객은 지인일수도 있고 개척, 온라인 영업, DB영업 등 다양하게 분류를 할수 있습니다​어떤 가망고객이든 굉장히 귀하신 분들이신데​조금만 노력을 한다면 가망고객을 손쉽게 만들 수 있습니다​오늘은 1편 고객관리(가망고객 및 기존고객 관리)에 대해 쓰려고 합니다 ^^ ​고객 관리는 크게 2가지로 나뉘게 됩니다​가망고객아직 계약을 하지 못한 고객분들에게​매달 좋은 금융정보를 전달해드리고 있습니다. 고객님께도 충분히 도움될 듯 한데, 제가 매달 정보를 보내드려도 될까요? 라고 말씀하시고 허락하신다면 단체문자나 카톡 등으로 매달 정보전달을 하시면 됩니다​꾸준히 정보전달 할 수 있는 가망고객리스트를 이벤트를 통해 계속 추가하는 방법도 있습니다​가망고객리스트가 늘어날수록 이번달에 계약을 진행할 고객님들도 늘어 납니다​기억하세요!!!​고객은 지금 계약을 안하더라도, 언젠가 누군가에게 반드시 계약을 합니다누군가가 내가 되기 위해 꾸준하게 고객에게 어필을 하셔야 합니다​기계약 고객 관리고객과 계약을 마무리하면 2가지 후처리를 하셔야 합니다.​1) 클라우드나 네이버 비공개카페의 게시글로 고객정리를 하세요!(네이버비공개카페를 추천드립니다)​ 게시글 제목에는 /고객명 생년월일 직업/ 내용에는 고객과 상담했던 내용, 특이사항, 개인정보, 가족력, 가족관계, 기존보험증권, 신규가입증권 등을 적습니다. 그리고 추후 댓글에는 청구이력을 적습니다 (예: 20190501 근종수술로 수술비30만원 청구, 보상완료)​ 고객이름 검색만으로도, 고객의 상황을 바로 파악할 수 있게 됩니다.​​​2) 고객의 이름과 연락처 등을 기고객단체문자(카톡)리스트에 추가합니다.​3) 가입된 보험의 면책종료일시(암보험의 경우), 감액종료일시(보통1년), 리뷰해야할 시기(보통 1달뒤, 6개월뒤, 매년 반복), 그외 특이사항일정을 구글캘린더에 기록합니다.반복되는 일정(예:매년 반복)은 반복설정을 해두시면 됩니다.​이렇게 고객에게 기본적으로 매달 단체문자(카톡)을 보내면서, 특정시기에는 리뷰를 진행해야 합니다.​그래야 고객이 본인계약건에 대해 내용을 파악하고, 부족한 부분에 대한 니즈가 생깁니다.​여기서 주의해야 할 점은 '쓸데없는 안부를 묻거나, 날씨이야기를 하지 않는다'입니다.​보험관련 보상팁이나 예시, 은행예적금금리비교, 추천펀드, 신규보험상품에 대한 안내 등을 보내세요.